Como integrar SuiteCRM com ONLYOFFICE Docs no Linux

O software CRM destina-se a ajudar organizações e empresas a construir relacionamentos com clientes, melhorar processos de vendas e aumentar a lucratividade.

Para usuários Linux, escolher uma plataforma CRM adequada não é um problema devido ao fato de existirem algumas opções confiáveis que são compatíveis com as distros Linux mais populares. Alguns dos exemplos mais marcantes incluem Odoo, SugarCRM e SuiteCRM.

Neste artigo, você aprenderá mais sobre o SuiteCRM, uma solução de software CRM de código aberto bifurcada do SugarCRM, e como habilitar a edição de documentos e colaboração nesta plataforma usando o ONLYOFFICE Docs, um pacote de escritório de código aberto.

O que é SuiteCRM?

SuiteCRM é um popular programa de CRM de código aberto que oferece um portal único para todos os dados e informações do cliente e possui vários recursos que podem ajudar as empresas em seus esforços de marketing, como a capacidade de rastrear leads e criar regras personalizadas , crie funis de vendas, monitore negócios e obtenha insights.

Baseado na estrutura SugarCRM, o SuiteCRM oferece ferramentas e recursos comparáveis a muitos aplicativos de código fechado no mercado e são comparativamente simples de usar.

Além dos recursos tradicionais de CRM, a plataforma também vem com ferramentas de calendário, gerenciamento de projetos e faturamento. Além disso, você pode criar e manter modelos PDF para uso posterior, quando necessário.

O SuiteCRM tem muitos recursos úteis que estão disponíveis “prontos para uso” para atender às demandas de profissionais de marketing e vendedores, mas também é muito flexível, tem diversas interfaces de API REST integradas e oferece diversas extensões úteis e aplicativos de terceiros.

O SuiteCRM pode ser facilmente configurado em um servidor Linux de acordo com as instruções detalhadas descritas no guia de instalação do suiteCRM.

Por que integrar o SuiteCRM ao ONLYOFFICE Docs?

Quando integrado ao SuiteCRM, o ONLYOFFICE Docs possibilita visualizar, editar e ser coautor de documentos de texto, planilhas, apresentações, formulários eletrônicos e arquivos PDF diretamente no módulo Documentos. Essa integração permite que os usuários do SuiteCRM trabalhem em documentos de escritório sem precisar mudar para aplicativos de terceiros, o que aumenta sua produtividade.

ONLYOFFICE Docs é um pacote de escritório on-line que consiste em editores e visualizadores de documentos de texto, planilhas, apresentações, formulários e PDFs. O pacote destina-se a permitir a edição de documentos e a coautoria em tempo real em um grande número de soluções e plataformas de software, desde sistemas de gerenciamento de documentos até ferramentas de e-learning. Alguns dos exemplos de integração mais populares são Redmine, Mattermost, Drupal, Alfresco, WordPress, Moodle e assim por diante.

O ONLYOFFICE Docs integra-se a outros softwares por meio de plug-ins especiais que permitem estabelecer uma conexão entre uma instância instalada do ONLYOFFICE Document Server e a solução necessária.

Para implantar o ONLYOFFICE Docs em seu servidor Linux, dê uma olhada em como instalar o guia do ONLYOFFICE Docs.

Como instalar o conector ONLYOFFICE para SuiteCRM

Se você tiver o ONLYOFFICE Docs e o SuiteCRM instalados em seu servidor, a única coisa que falta é o conector oficial criado pelos desenvolvedores do ONLYOFFICE.

Você pode obtê-lo no GitHub. Quando tiver, siga estas etapas simples:

1. Faça login em sua conta SuiteCRM e acesse a plataforma como administrador.
2. Vá para Ferramentas administrativas e encontre Module Loader.
3. Faça upload da versão mais recente do conector do ONLYOFFICE no GitHub.
4. Instale o módulo ONLYOFFICE clicando em Instalar.
5. Volte para as ferramentas administrativas e encontre Reparar.
6. Clique em Reparo Rápido e Reconstruir.

Quando o módulo ONLYOFFICE é carregado e instalado, você precisa configurá-lo da maneira correta. Para fazer isso, vá até a seção Administração, encontre o ONLYOFFICE e acesse as configurações do ONLYOFFICE.

Se feito corretamente, você verá os seguintes campos:

• Endereço do serviço de edição de documentos: aqui você precisa inserir o endereço URL da sua instância do ONLYOFFICE Docs.
• Chave secreta (deixe em branco para desativar): esta chave é gerada automaticamente para restringir o acesso não autorizado ao ONLYOFFICE Docs. Você tem permissão para inserir sua própria chave secreta neste campo, mas neste caso, você terá que especificar a mesma chave secreta no arquivo de configuração do ONLYOFFICE Docs.
• Cabeçalho de autorização (deixe em branco para usar o cabeçalho padrão): por padrão, um cabeçalho JWT padrão é especificado aqui, mas você sempre pode alterar o cabeçalho.
  Parabéns! Agora seu módulo ONLYOFFICE está configurado corretamente.

Como editar documentos no SuiteCRM usando ONLYOFFICE Docs

Para abrir um arquivo (por exemplo, um documento de texto) no editor correspondente do ONLYOFFICE, você precisa acessar o módulo Documentos, encontrar o arquivo necessário e abrir a Visualização de detalhes. página. Depois disso, escolha a opção Abrir no ONLYOFFICE no menu AÇÕES.

É isso. Agora você pode editar o arquivo usando as ferramentas e recursos fornecidos pelo ONLYOFFICE Docs.

Conclusão

Esperamos que os usuários do SuiteCRM considerem este guia útil. Com a integração do ONLYOFFICE Docs, eles têm a chance de obter um poderoso pacote de escritório cujas ferramentas de edição e colaboração podem facilitar as coisas quando se trata de fluxos de trabalho de documentos eletrônicos dentro da plataforma.